理财规划师

金融规划中心有限公司(Centre for 金融计划,Inc.)正在寻求一名金融规划师加入其27人的综合金融规划公司。发送求职信并继续发送至 [email protected].

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福彩开奖查询规划中心有限公司®

关于我们:

  • Center for 金融计划,Inc.®成立于1985年,是注册投资顾问(RIA)

  • 该中心目前为950多个家庭提供服务,并管理着超过$ 1.1B的客户资产

  • 我们的任务很简单– “通过正确的福彩开奖查询计划改善生活”

  • 我们的目标客户年龄在50至65岁之间,可投资资产至少为$ 500,000

  • 我们的团队专注于全面的福彩开奖查询计划-这意味着我们对个人福彩开奖查询生活的几乎每个方面进行审查并提供建议


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责任我们相信您:

  • 直接与高级福彩开奖查询规划师合作,为新老客户提供服务

  • 与新客户开展业务

  • 公开演讲(网络研讨会,客户活动,营销活动等)

  • 定期监控客户的福彩开奖查询状况和目标

  • 参与客户前会议活动和客户后会议任务的所有方面

  • 通过电话与客户进行互动,并进行专业,尊重的面对面交流

  • 利用MoneyGuidePro福彩开奖查询计划软件并有效地将结果和建议传达给客户和潜在客户

  • 为新客户构建初步,全面的福彩开奖查询计划

  • 在公司的福彩开奖查询计划部门内协助和领导各种项目和流程改进


福彩开奖查询规划中心有限公司®

资格:

  • 5年以上与客户直接合作的经验

  • 必须有现有的客户群(管理的资产至少有1500万美元)

  • 拥有认可机构的学士学位(理想情况下集中于个人福彩开奖查询计划,福彩开奖查询或经济学)

  • 经过认证或愿意在雇用后15个月内获得认证的FINANCIAL PLANNER™ 

  • 系列7和63证券许可证或希望在雇用后6个月内获得

  • 与客户和首席顾问合作时表现出好奇心和信心

  • 具有Tamarac CRM,Tamarac Reporting和MoneyGuidePro的经验–有用但不是必需的


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津贴:

  • 基本工资将根据经验和现有客户关系而变化

  • 奖励薪酬,最高可达基本工资的35%

  • 明确的职业道路和未来的合作机会

  • 已付专业费用(CFP®,CFA等)

  • 付费会议和专业发展日

  • 福利包括与雇主匹配的401(k)计划,健康保险,牙科保险,伤残保险,弹性支出帐户,健康储蓄帐户,带薪产假和陪产假,休假和个人假期,购买额外休假日,带薪假期的能力,带薪休假义工日等


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文化:

  • 我们聘用并奖励我们的核心价值–单击 这里 检查一下以确保我们非常适合您 

  • 我们的工作很认真,但是我们优先考虑在The Center上玩!例如捕鸟,冰壶,旋转球,踢球,辣椒煮饭,欢乐时光,万圣节服装比赛,家庭野餐,慈善团体活动等。

  • 积极进取,富有竞争力的专业人士团队,他们一直在寻求学习和成长的途径,以及公司

  • 各个内部委员会致力于改善我们的团队经验(社交,健康和保健,慈善,技术,创造力等)


福彩开奖查询规划中心有限公司®

获奖情况& Recognition:

  • 被认可 克雷恩 作为密歇根州最酷的工作场所之一(2018年,2017年),密歇根州最佳工作环境的年度排名基于福利,政策,津贴和敬业度等因素(通过基于员工和雇主的调查进行衡量)

  • 被认可 投资新闻 作为福彩开奖查询顾问的最佳工作场所(2019,2018),年度排名表彰福彩开奖查询顾问公司的杰出人力资源实践和政策

  • 认可于 金融时报 前300名注册投资顾问(2018、2017、2016、2015),年度排名由RIA的AUM,增长,公司年龄,行业认证,合规性和在线访问权限确定

  • 请点击 这里 进一步了解我们的团队以及个人奖项和认可


单击此处了解有关我们的更多信息 球队 和个人 奖项与认可.

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投资新闻“ 2019年福彩开奖查询顾问最佳工作场所50强”,2019年4月。 福彩开奖查询顾问最佳工作场所计划是由Best管理的国家计划 公司集团。调查和认可计划致力于识别和识别 认可福彩开奖查询咨询/财富管理行业中的最佳雇主。的 最终名单基于以下条件:必须是注册投资顾问(RIA), 与独立经纪交易商(IBD)关联,或通过 RIA,并且必须经营至少一年且必须至少经营15年 全职/兼职员工。评估过程分为两部分 根据雇主福利和政策调查表以及雇员的调查结果 参与度和满意度调查。根据8对结果进行分析和分类 核心重点领域:领导力和计划,企业文化和传播,作用 满意度,工作环境,与主管的关系,培训,发展和 资源,薪酬和福利以及整体参与度。最佳公司小组将进行调查 根据公司规模,在公司中随机选择400名员工。他们俩 合并数据集并进行分析以确定排名。该奖项不是 代表任何一位客户的经历,不代表认可,不代表 顾问的未来表现。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)或其任何福彩开奖查询顾问均未付款 换取该奖项的费用。投资新闻和/或最佳公司集团不是 隶属于雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)。

2018年《金融时报》 FT 300注册投资顾问奖约占39.5% 760名顾问申请者中被确认为注册投资顾问。金融时报 使用了在美国证券交易所注册的RIA数据库 委员会(SEC),并选择向SEC汇报3亿美元的那些做法 或更多的管理资产,且不超过机构管理资产额的75% 客户。此外,公司必须是独立的(不是经纪人的RIA部门 例)。符合条件的RIA公司填写了在线申请和问卷, 有关其做法的更多信息。这些信息随着他们自己的信息而增加 研究候选人,包括监管文件中的数据。金融时报 每个申请人的内部得分基于以下六个主要因素:顾问资产 管理,AUM增长率,公司运营年限,顾问行业 认证(CFA等),合规记录和在线可访问性。管理资产和资产增长 占每个RIA分数的大约80%至90%。此外,提供 顾问的多样性,英国《金融时报》对任何一个州的RIA数量设置了上限 与美国百万富翁的分布大致相关。排名可能不 代表任何一位客户的经历,不代表认可,不代表 顾问的未来表现。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)或其任何福彩开奖查询顾问或 RIA公司支付费用以换取此奖励/评级。 《金融时报》与雷蒙德无关 James.

宾夕法尼亚州哈里斯堡最佳公司集团(Best Companies Group)编制了2018年酷工作场所排名 在密歇根州的克雷恩。任何拥有至少15名员工的密歇根州公司都可以参加。 首先,雇主提供了有关其福利和政策的详细信息;接下来,它的 员工回答了关于公司工作场所文化的80个机密调查问题,公司 领导等方面的工作。客户调查占最终调查的75% 为调查付费的公司排名;并非所有申请的公司都被选为 很酷的工作场所。该排名可能不代表任何一位客户的经历,也不代表 认可,并不表示顾问的未来表现。不支付任何费用 交换此奖项/评级。 Raymond James不隶属于Best Companies Group 宾夕法尼亚州哈里斯堡或克雷恩的人