桑迪·亚当斯在《华尔街日报》上引用

书面计划可以帮助您的投资组合
基金会和其他大投资者都有投资政策声明。一些专业人士说你也应该这样做。

2012年5月30日
托马斯·科伊尔(Thomas Coyle)

写下来。

这就是越来越多的投资者和顾问正在听到的信息。当他们真正地完成任务时,他们就会获得回报。 

为各种投资者创建书面的投资政策声明—and sticking to it—在动荡时期可能是产生稳定回报的好方法。它灌输纪律。它可以阐明策略。对于有顾问的投资者,它可以从一开始就定义双方对关系的期望。

桑德拉·亚当斯(Sandra Adams) 是密歇根州绍斯菲尔德市金融规划中心的首席财务规划师,该公司管理着超过7亿美元的资产。自该公司的顾问开始使用投资政策声明以来的四五年内,她和她的同事们注意到,这可以帮助丧失工作能力的客户的子女了解其父母的资产正以其最佳的长期管理方式进行管理。考虑到利益。

亚当斯女士说,很多时候,孩子们以前都没有与公司打过交道,因此看到这样的说法“可以使家人加快我们为父母工作的方式,从而建立起信任感。”

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