年终规划机会–如何为2016年做准备

上周,梅利莎·乔伊(Melissa Joy)和我很高兴举办了一个网络研讨会,讨论年终计划机遇,供客户考虑。在网络研讨会中,我们概述了您可能希望在2016年继续关注的某些行动项目。 作为本年度最大的在线研讨会,我们渴望回顾一些重要的,及时的计划事项,以便在2015年结束之前考虑考虑,还涉及一些我们希望客户全年错过的较常见的事项尽可能避免看到。 

在下面,您将找到我们在整个演示文稿中引用的讲义链接,其中包含一些要考虑的关键日期和财务计划构想。 

  • 2015年终计划机会: 这些重要的税收和财务计划举措可以帮助您为即将到来的税收季节做好准备,并使您的投资组合与短期和长期目标更好地保持一致。
  • 年终税收筹划工作表: 该工作表旨在使组织年终税收计划变得更加容易。虽然不打算全面,但可以帮助您准备与财务顾问和税务专家讨论您的税务状况。

正如我们在整个网络研讨会上多次强调的那样–我们鼓励您在一年中生活发生变化时保持与我们的联系。 工作变动,高额奖金,提前退休,失业,搬家,开始社会保险等都是我们希望您与我们联系以寻求指导并查看是否有机会可以帮助您利用的事件的例子。 有时候,它就像我们让您知道您正在做的事情一样简单,但是有时,我们可能会帮助您发现某些东西,否则您会被遗漏。 我们是您的财务团队伙伴,随时为您提供帮助!   

以下是网络研讨会录像的链接,我们鼓励您与您认为也可以从该信息中受益的任何朋友或家人分享。

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尼克·德芬塔勒(Nick Defenthaler),CFP® 是金融计划中心(Center for 金融计划,Inc.)的认证金融计划员(Certified Financial Managers)。尼克(Nick)是该中心金融计划部门的成员,并且与中心客户紧密合作。此外,尼克是该公司博客的常客。


本材料仅供参考,不是完整的说明,也不是建议。该信息是从认为可靠的来源获得的,但是Raymond James不保证上述材料的准确性或完整性。 本材料仅供参考,不是完整的说明,也不是建议。该信息是从认为可靠的来源获得的,但是Raymond James不保证上述材料的准确性或完整性。