为什么理财师很像私人教练

最近,我有机会在我当地的健身房与私人教练一起工作。我的妻子很友善地为我购买了一些课程,这是她让我知道我增加了几磅的温柔方式!当我在初次培训中与培训师坐下时,我不禁注意到我以谋生为生与私人培训师之间的相似之处。

私人教练的提问方式:(我在解释)

培训师: 您希望在接下来的8周内完成什么工作?

我: 我想养成一些良好的习惯,这样我就可以重新开始系统的锻炼程序。

培训师: 好的,我当然可以帮助您……您还有其他想法吗?

我: 是的,我想减掉10磅。

培训师: 这绝对是可行的,但您将不得不在健身房内锻炼自己,并在健身房外练习有纪律的饮食习惯。减肥是一门科学,而身体是一台机器。 大多数人缺乏精神纪律,由于他们的行为而很难达到目标。

当我离开体育馆时,我不禁思索他的评论,整个开车回家。在中心,我们的全部重点是基于目标的福彩开奖查询计划。

我们最初与客户进行询问的方式与私人教练非常相似:

我们问: 我们该怎样帮助你?您希望完成什么?关于您的福彩开奖查询和金钱,最重要的是您?

我们得到像这样的答案: 我想在65岁退休。我想在60岁之前实现福彩开奖查询独立。我想留下福彩开奖查询遗产。 我想确保家人得到照顾。我的投资决策需要帮助。

这些只是一些最常见的答案。我们的使命是提供世界一流的服务,以帮助客户实现目标。 为此,我们采取有纪律的投资方法,并着眼于客户福彩开奖查询生活的方方面面。 

如果您还没有花时间制定具体的福彩开奖查询目标,那么我强烈建议您这样做。理财规划师可以帮助您确定和定义这些目标,就像您的私人教练可以帮助您建立和定义您的肌肉一样。

CFP Matthew Trujillo®, 是金融计划中心(Center for 金融计划,Inc.)的认证金融规划师™。


任何观点都是CFP®的Matthew Trujillo的观点,不一定是Raymond James的观点。投资涉及风险,投资者可能蒙受盈利或亏损。