新的投资者访问工具:帐户汇总

贡献者: 尼古拉斯·博古斯  尼古拉斯·博古斯

投资者访问权限刚刚在平台上添加了一项新颖的功能,可让您整理帐户,以便更轻松地在网站上进行跟踪。 如果您是“投资者访问”的订户,则现在可以创建帐户组并将它们聚合到不同的类别。 如果您尚未注册“投资者访问”,那么现在是一个尝试的好时机。您可以通过多种方式利用此功能,但是这里有一些想法和示例可以帮助您组织帐户:

  • 集群账户 根据帐户所有者和/或帐户类型
  • 分开你的 现金账户 投资账户
  • 分开你的 储蓄账户 从你的 检查户口
  • 分组你的 退休账户 一起
  • 分组你的 个人 要么 贸易 一起记帐

无论您选择使用此工具,它都可以通过更好的组织来简化帐户的管理和维护。

单击此处获取有关如何利用此新功能的更多详细说明。

如果您不熟悉“投资者准入”,请点击我们网站顶部的“投资者准入”链接以了解更多信息。 与往常一样,如有任何疑问,请联系我们的任何中心客户服务合作伙伴!

尼古拉斯·博古斯 is an Investment Research Associate at财务规划中心有限公司