更改您的美国基金学院美国529计划

如果您在American Funds CollegeAmerica上有529个计划,那么今年您应该意识到这一变化。

怎么了?

从2016年6月24日起,您的CollegeAmerica 529帐户将从美国基金的保管中转入Raymond James的保管中。

这是什么意思?

  • 更好的沟通,效率和服务为您服务! Raymond James现在将拥有您的CollegeAmerica 529帐户资产,而不是American Funds。
  • 现在,有关您帐户的通信将更加一致和清晰。报表和税务文件将全部来自雷蒙德·詹姆斯,而不是来自多个来源的多种通讯。
  • 如果您的529帐户当前已加入American Funds的系统购买计划,则这些计划将继续进行,不会造成任何干扰或延迟。信息将被转移到Raymond James,以继续进行当前设置的任何自动交易。
  • 您的529帐户的Raymond James帐户号不会更改。 CollegeAmerica计划将继续管理您的帐户,但是Raymond James现在将拥有该帐户。
  • 更改不会影响您的投资价值,并且此转移不会产生任何费用。

您还将收到什么其他信息?

  • 您将在4月初收到Raymond James的来信,详细说明此更改。如果您有多个CollegeAmerica529。您将收到多封邮件,每个帐户一封。
    • 这封信将声明您的财务顾问(我们)现在将成为您管理American Funds CollegeAmerica 529帐户的单一联系点。我们一直是您与这些帐户联系的主要联系人。因此,您将继续致电或给我们发送与您的帐户有关的任何请求的电子邮件。
  • 6月24日之后,您将收到American Funds的对帐单,显示余额为零,因为您在529帐户中的投资将不再由American Funds持有。该声明将显示从529计划中转出的款项。
  • 2017年初将为您的529计划发送两份年终声明:一份来自American Funds,另一份来自Raymond James。您在American Funds的年终声明中会指出已转出资金。
  • 如果您在6月24日之前进行了任何应报告的交易,您将收到美国基金的1099-Q税务文件。如果您在6月24日之后进行了任何应报告的交易,您将收到Raymond James发出的1099-Q税务文件。这些都将在2017年初推出。

简而言之,您的目标并没有太大变化。这项更改将使我们能够更及时,更有效地为您的529帐户提供服务,因为我们不再需要通过American Funds进行任何处理。这意味着为您提供更好的服务!如有任何疑问,请致电我们。

梅利莎·帕金斯(Melissa Parkins),CFP® is an Associate Financial Planner at财务规划中心有限公司