全方位服务网络:与多个顾问协调

贡献者: 乔什·比特尔(Josh Bitel) 乔什·比特尔(Josh Bitel)

在中心,我们认为财务计划需要团队合作。有机会与您合作,我们希望您不仅与您,而且与您雇用的其他专业人员建立优质的关系,以确保您拥有专为您量身定制的最有效的财务计划。这就是为什么我们认为最佳的长期关系通常发生在每个团队成员都为您和您的家人服务时。

通过与其他专业人员的协作,该中心可以提高效率,并帮助您的计划尽可能准确。我们经常遇到的一个例子是在纳税截止日期前与CPA进行持续的公开交流。这使我们能够在4月中旬的截止日期偷偷摸摸之前做出关键的决定并抓住机遇!这种沟通方式也有助于我们更好地了解您的整体财务状况。目前,我们在中心拥有9个CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™证书持有者,每个人在许多主题上都有广泛的知识,使我们能够利用其他具有特定专业知识的顾问,例如律师或保险代理人。 这有助于我们发现机会,以更好地计划您的未来。这些额外资源的可用性是我们确保一切顺利的另一种方式!

这种协调很方便的另一个例子是资产所有权。即使客户可能不在身边,我们也可以利用房地产规划律师来确保资产掌握在正确的手中!在将受益人添加到帐户和资金信托中时,这一点尤其重要。

为客户提供推荐给其他专业人士的建议是财务计划中经常被忽略的部分,该中心以向客户提供服务而自豪。通常,客户案例需要律师,注册会计师或其他专业人员,而他们过去可能没有与专业人员合作过,这为我们提供了一个机会,可以将客户推荐给我们已经有合作经验的专业人员。 为此,我们能够与其他专业人士建立联系,他们可以协助客户理财的各个方面。

与其他专业人员进行协调和利用是我们确保您的计划尽可能个人化和详细化的众多方式之一,这就是我们在中心所追求的目标。

乔什·比特尔(Josh Bitel) is a Client Service Associate at财务规划中心有限公司®