安吉拉·帕拉西奥斯(Angela Palacios)从信托研究中心获得认可的投资信托指定称号

专业精神是我们中心的核心价值。为了客户的利益,我们的团队将继续提高其技能,知识和认证。本着这种精神,我们很自豪地分享CFP®和投资总监Angela Palacios最近获得了Fi360标准制定机构Fiduciary Studies™授予的Accredited InvestmentFiduciary®(AIF®)称号。 AIF名称表示对受托责任的专业知识以及执行符合已定义护理标准的政策和程序的能力。该名称是严格培训计划的最终结果,其中包括全面的期末考试,以及遵守《道德和行为准则》的协议。在持续的基础上,需要完成继续教育并遵守《道德与行为守则》,以维持AIF的称号。

由于劳工部的最新规定,最近在主流媒体中已将信托标准和客户利益放在首位。但是,这些对于我们以及我们如何为客户服务并不是什么新概念。在The Center,我们努力在计划和投资建议中真正地服务于客户的最大利益,并始终坚持以更高的信托标准提供服务。我们了解您对我们的信任是基于这一承诺的!认证(如AIF名称)可为我们提供第三方确认。请与我们一起祝贺安吉拉获得这一称号!

蒂莫西·怀曼(Timothy Wyman),CFP®, JD 是美国金融计划中心(Center for 金融计划,Inc.®)的执行合伙人和金融规划师,并为国家媒体和出版物(例如《福布斯》和《华尔街日报》)撰稿,并曾出现在《早安美国周末》和WDIV Channel 4上。蒂姆(Tim)在其职业生涯中曾为28,000名成员的金融计划协会(FPA®)担任国家董事会成员,对许多CFP®从业人员进行了指导,并经常就各种金融计划主题向组织和企业发表演讲。


关于fi360:总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡附近,是首个针对受托人的全日制培训和研究机构,并在美国和其他国家/地区开展培训计划。信托研究中心授予AIF以及认可的投资信托分析师(AIFA®)和专业计划顾问(PPC™)的称号。