Nick Defenthaler,CFP®连续第二年入选《福布斯》“美国最佳下一代财富顾问”名单

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CFP®连续第二年被Nick Defenthaler评为“福布斯”“美国顶尖的下一代财富顾问。”该名单表彰了来自国家,地区和独立公司的顾问,该名单于2018年7月25日在线发布。  

“我很高兴再次被公认为美国最顶尖的下一代财务规划师之一。 能够为如此出色的客户提供服务,并在中心拥有一支令人难以置信的专业团队,这真是一种荣幸。” Defenthaler说。 

尼克专门从事与即将退休或即将退休的客户的合作。 他热衷于在整个退休过渡过程中帮助客户,并与他们一起制定合理,节税的退休收入和投资组合缩减策略。 除了与客户会面外,尼克还担任中心财务规划部主任,公司运营委员会成员,并经常就各种财务规划和投资相关主题发表演讲和撰稿。

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截至2018年3月31日,Shook Research编制的《福布斯》“美国最佳下一代财富顾问”排行榜显示,SHOK Research认为出生于1980年或更晚且具有至少4年相关经验的顾问。顾问建立了自己的实践并领导团队。加入团队,被视为未来的领导;或两者兼而有之。排名算法基于从电话和面对面访谈和调查中得出的定性指标:服务模型,投资流程,客户保留,行业经验,合规记录审查,公司提名等;和定量标准,例如管理的资产和为其公司产生的收入。投资绩效不是标准,因为客户的目标和风险承受能力各不相同,并且顾问很少有经过审计的绩效报告。排名基于SHOOK Research,LLC的意见。 SHOOK和Forbes均未从顾问或其公司那里获得报酬,以换取排名。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)不属于《福布斯》或Shook Research,LLC。该排名不代表顾问的未来表现,也不代表其认可,也不能代表单个客户的经验。在考虑的5,832名顾问中,有1000名进入了2018年的最终名单.Financial Planning,Inc.是一家位于密歇根州Southfield的财富管理和财务规划注册投资顾问。该公司成立于1985年,拥有10名财务规划师和29名团队成员,与900多个客户合作;该公司管理着超过11亿美元的资产。证券由FINRA / SIPC成员Raymond James Financial 服务,Inc.提供。通过Center for 金融计划,Inc.提供的投资咨询服务。Center for 金融计划,Inc.不是注册经纪人/经销商,并且独立于Raymond James Financial 服务。