CFP®的Matthew Chope入选《福布斯》 2019年最佳州榜

Center for 金融计划,Inc.®荣幸地宣布CFP®的Matthew Chope被任命为 Forbes 2019 list of "州内最佳" Wealth Advisors 在密歇根州,他在该州排名第59位。

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与Matt密切合作的客户服务专员Sarah McDonell说:“ Matt的客户是他的重中之重。 “他真正关心他们的成功并帮助他们实现财务目标。” 

除了帮助个人和家庭进行财务计划外,Matt还与本地公司和非营利组织合作制定战略计划和业务管理决策。他监督和管理了几个地方捐赠基金,并且是密歇根州金融规划协会,底特律都会房地产规划委员会和底特律CFA协会的成员。


SHOOK Research开发的《福布斯》最佳州内财富顾问排行榜基于定性标准和定量数据算法。那些被认为具有至少7年经验的顾问,并且该算法权衡诸如收入趋势,AUM,合规性记录,行业经验等因素,这些因素包括其实践和与客户合作方法中的最佳实践。由于客户目标的变化和缺乏经审计的数据,投资组合的绩效不是一个标准。在其公司提名的29,334名顾问中,有3,477名获得了该奖项。该排名并不表示顾问的未来表现,也不表示认可,也不能代表单个客户的经验。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)或其任何财务顾问或RIA公司均无需支付费用以换取此奖项/评级。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)不属于《福布斯》或Shook Research,LLC。 链接仅供参考。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)与任何列出的网站或其各自的赞助商都不隶属,也不认可,授权或赞助这些网站。 Raymond James对任何网站的内容或与任何网站的用户和/或成员有关的信息的收集或使用概不负责。 任何意见都是金融计划中心有限公司的观点,不一定是雷蒙德·詹姆斯的观点。