秋季问候和中心更新

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我们谨代表中心的每个人致力于为我们的客户和彼此服务,希望您和您的家人度过一个愉快的劳动节周末,充满家人,朋友和乐趣! 尽管该中心尚未在1894年成立,但自那时以来,9月的第一个星期一一直是国定假日,以纪念工人为我国的福祉所作的贡献。对于许多人来说,劳动节也被认为是夏季的非正式结束。

幸运的是,结局也导致令人兴奋的开始。再见夏天,你好秋天!现在是孩子们(快乐的父母)回到学校的时候,大学橄榄球赛季开始了,当然,苹果酒厂也开始抽甜甜圈和苹果酒了,这是我们的最爱!

我们要感谢您有机会为您工作,并在The Center上分享一些更改和发生的事情。 在我们33年的历史中,发生了很多变化,但就像劳动节的庆祝活动一样,许多事情保持不变。

过渡与连续性

该公司的四个合作伙伴Matt Chope,Sandy Adams,Laurie Renchik和我本人继续致力于维护中心的组织文化和对客户服务的热情。最近,梅利莎·乔伊(Melissa Joy)退出了公司。 多年来,梅利莎(Melissa)担任过各种职务,最近担任市场营销总监和财务规划师。 由我们的创始合作伙伴建立的强大基础,这些合作伙伴都已经成功退休,他们在变革期间提供了指导和基础。除了公司的四个合作伙伴之外,我们还有一支深具才华的专业顾问团队,由专门的内部投资部门和出色的客户服务团队支持,以确保连续性。

奖项与认可

该中心除了被《 InvestmentNews》评选为最佳工作场所之一,再一次被Crain评为“最佳工作场所”。我还被《福布斯》杂志评为密歇根州2018年年度最佳州顾问和2018年《金融时报》 400位顶级财务顾问。我没有提到最后两个奖项来表达自己的号角,而是要展示中心团队的力量,奉献精神和承诺。

奖项很酷,我们为此感到自豪。更重要的是,这种认可使我们能够吸引顶尖人才来提供世界一流的服务,并朝着改善生活的核心目标努力。

中心增长

既然您已经在这里,何不多待一会儿,看看我们更新后的网站。您会发现一些新的视频和图片。 与1985年中心成立之初相比,还有更多的人。我们每天都竭尽所能为您服务,因此增长一直保持稳定并得到衡量。 下图以更令人愉悦的方式展示了中心及其发展。

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该中心的核心是为客户的最大利益制定决策。这一切都可以追溯到我们最初开始的地方,我们的玛丽莲·冈瑟(Marilyn Gunther),丹·博伊斯(Dan Boyce)和埃斯特尔·韦德(Estelle Wade)不起眼的开始倡导全面的财务计划以改善生活。中心目前由28人组成的团队每天都承担着这项令人敬畏的责任。最后,我们感谢我们的公司与人有关-我们的公司与您有关。

在我们迈入秋天的同时,我们祝您幸福快乐,取得成功的多彩季节。与往常一样,如果我们能为您服务,请随时与我们联系。我们很高兴收到您的来信!

真诚的
蒂莫西·怀曼(Timothy Wyman),CFP®,JD
管理伙伴

蒂莫西·怀曼(Timothy Wyman),CFP®, JD 是美国金融计划中心(Center for 金融计划,Inc.®)的执行合伙人和金融规划师,并为国家媒体和出版物(例如《福布斯》和《华尔街日报》)撰稿,并曾出现在《早安美国周末》和WDIV Channel 4上。蒂姆(Tim)在其职业生涯中曾为28,000名成员的金融计划协会(FPA®)担任国家董事会成员,对许多CFP®从业人员进行了指导,并经常就各种金融计划主题向组织和企业发表演讲。


Crain的“凉爽的工作场所”认可计划表彰那些努力工作使雇主感到赞赏的雇主。

InvestmentNews,“ 2018年财务顾问最佳工作场所50强”,2018年3月。财务顾问最佳工作场所计划是由最佳公司集团管理的国家计划。该调查和认可计划致力于识别和认可财务咨询/财富管理行业中的最佳雇主。最终名单基于以下条件:必须是注册投资顾问(RIA),附属于独立经纪商(IBD)或通过RIA进行的混合经营,并且必须经营至少一年并且必须至少有15名全职/兼职员工。根据雇主福利和政策调查表的结果以及员工敬业度和满意度调查,评估过程分为两部分。根据9个核心重点领域对结果进行分析和分类:领导力和计划,企业文化和沟通,角色满意度,工作环境,与主管的关系,培训,发展和资源,薪酬和福利以及整体参与。最佳公司集团将根据公司规模对公司中多达400名随机选择的员工进行调查。将两个数据集合并并分析以确定排名。这些奖项不代表任何一位客户的经历,也不认可,也不表示顾问的未来表现。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)或其任何财务顾问均未支付任何费用以换取该奖项。 InvestmentNews,最佳公司集团和Crain's与Raymond James无关。

FT 400与FT的子公司Ignites Research合作开发,后者提供有关资产管理的专门内容。要获得该名单的资格,顾问必须具有10年的经验,至少拥有3亿美元的资产管理规模(AUM),且与机构客户的资产管理比例不得超过60%。金融时报向美国一些最大的经纪人伸出援手,要求他们提供符合上述最低标准的顾问名单。然后邀请这些顾问申请排名。只有提交在线申请的顾问才能考虑排名。 2018年,大约收到880份申请,其中400份被选入最终名单(45.5%)。然后,对这400名合格的顾问进行了六个属性的评分:AUM,AUM增长率,合规记录,多年经验,行业认证和在线可访问性。 AUM是最重要的因素,约占申请人分数的60-70%。此外,为了提供多样化的顾问,《金融时报》对与美国百万富翁的分布大致相关的任何一个州的顾问人数设置了上限。排名可能并不代表任何一位客户的经历,也不表示认可,并不表示顾问的未来表现。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)或其任何财务顾问均未支付任何费用以换取此奖项/评级。 《金融时报》与雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)无关。

SHOOK Research开发的《福布斯》最佳州内财富顾问排行榜基于定性标准和定量数据算法。那些被认为具有至少7年经验的顾问,并且该算法权衡诸如收入趋势,AUM,合规性记录,行业经验等因素,这些因素包括其实践和与客户合作方法中的最佳实践。由于客户目标的变化和缺乏经审计的数据,投资组合的绩效不是一个标准。在其公司提名的21,138名顾问中,有2,213名获得了该奖项。福布斯和SHOOK都不收取费用以换取排名。该排名并不表示顾问的未来表现,也不表示认可,也不能代表单个客户的经验。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)或其任何财务顾问或RIA公司均无需支付费用以换取此奖项/评级。