Nick Defenthaler,CFP®,RICP®

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合作伙伴和认证财务规划师™

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Nick Defenthaler,CFP®,RICP®,是Financial Planning,Inc.®的合伙人和CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™专业人员。除了与客户密切合作,担任高级财务规划师外,他还是公司的财务规划部总监,投资和运营委员会成员。

Nick于2006年开始其财务规划职业,并于2013年加入The Center团队。他是Center的“以金钱为中心”博客的经常撰稿人,Nick还主持了Center的许多教育网络研讨会以及有关财务规划和投资相关主题的演讲活动。尼克特别乐于帮助客户度过过渡到退休的财务和情感挑战。他为客户制定的第一目标很简单–减轻金钱可能给我们生活造成的压力和焦虑。

在2019年,尼克连续第三年入选《福布斯》年度最佳州级最佳顾问,该名单认可了来自国家,区域和独立公司的顾问。*尼克还为 PBS纪录片 关于储蓄对于退休的重要性,并在以下文章中引用: CNBC MSN Money理财杂志, and OnWallStreet.com. 

就个人而言,尼克喜欢打曲棍球和高尔夫球,并珍惜与妻子和两个年幼的孩子尽可能多地(最好是在户外)度过。 Nick认为自己是业余厨师,但他非常喜欢为朋友和家人做饭,尤其是与烧烤有关的情况下!

教育:

  • 东密歇根大学金融学工商管理学士

  • 金融规划学院金融规划证书 

许可& CERTIFICATIONS:

  • 认证财务计划员(CFP®)

  • 退休收入认证的Professional®(RICP®)

  • 系列7和系列63证券许可证

  • 密歇根州人寿与健康保险执照

领导&社区参与:

  • 密歇根州金融规划协会(FPA)成员和志愿者

  • 底特律都会规划委员会

  • Humble Design的年度志愿者工作

  • 多发性硬化症协会领导班成员

重点领域& INTEREST:

  • 与客户退休后五年或目前退休的工作

  • 制定节税的投资组合分配和退休收入策略

  • 社会保障/养老金分析与最大化

  • 通过审慎的计划(例如,节税型慈善捐赠,Roth IRA转换,Medicare保费计划,节税型投资组合建设等)帮助客户减少当前和将来的税款

  • 雇主退休计划最大化策略(401k,递延补偿,股票期权等)


《福布斯》杂志2019年最佳州内最佳财富顾问。SHOOKResearch认为出生于1980年或更晚且具有至少4年相关经验的顾问。顾问建立了自己的实践并领导团队。加入团队,被视为未来的领导;或两者兼而有之。排名算法基于从电话和面对面访谈和调查中得出的定性指标:服务模型,投资流程,客户保留,行业经验,合规记录审查,公司提名等;和定量标准,例如管理的资产和为其公司产生的收入。投资绩效不是标准,因为客户的目标和风险承受能力各不相同,并且顾问很少有经过审计的绩效报告。排名基于SHOOK Research,LLC的意见。 SHOOK和Forbes均未从顾问或其公司那里获得报酬,以换取排名。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)不属于《福布斯》或Shook Research,LLC。此排名并不表示顾问的未来表现,也不表示认可,也不能代表单个客户的 experience. Out of 6,389 advisors considered, 1,489 made the final list in 2019. For more information see www.SHOOKresearch.com. For the full list of advisors, please visit: //www.forbes.com/best-in-statenext-gen-wealth-advisors/#224fdaaa3cbb