金融规划中心有限公司宣布多个获奖者

这家底特律地区的财富管理公司被公认为最佳工作场所,其团队中拥有顶级女性领导人

 
CFP®的Sandra Adams

CFP®的Sandra Adams

Laurie Renchik,CFP®,MBA

Laurie Renchik,CFP®,MBA

蒂莫西·怀曼CFP®,JD

蒂莫西·怀曼CFP®,JD

 

密歇根州绍斯菲尔德(2020年4月28日)– 财务规划中心有限公司位于密歇根州绍斯菲尔德的一家私人财富管理公司®(“中心”)今天宣布该公司在过去一个月中获得了一系列奖项。财务规划中心拥有12名CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™专业人才,员工总数为30名。该公司从出版物中获得了三项个人成就奖和一项工作场所奖,这也增加了他们的长期 分配清单.

妇女在其领域中脱颖而出

今年正庆祝其成立35周年的金融规划中心有限公司(Center for 金融计划,Inc.)在金融服务行业中屡获殊荣,其中有女性顾问。

“该中心具有悠久的女性领导历史。实际上,我们1985年的三位创始人中有两位是女性。我们为聘用和指导杰出女性而感到自豪,” Tim Wyman,CFP®执行合伙人。 “今天,我们很幸运能有一半的合作伙伴由女性组成,以使客户和团队成员受益。”

“今年的奖项彰显了我们团队的持续领导能力,贡献和杰出品格。能够获得这种认可并荣幸地反映出我们整个团队对领导力机会和个人成长的奉献精神,” MBACFP®合伙人Laurie Renchik说。

连续第三年被评为FT最佳顾问

 
InvestmentNews 2020最佳财务顾问工作场所
 

工作与娱乐的平衡

多年来,该中心凭借其团队至上的文化,专注的团队建设和职业发展机会以及具有包容性的环境,健康的工作/生活平衡以及促进团队参与和促进乐趣的活动而获得了多个地方和国家奖项。最近的团队奖是:

  • InvestmentNews 2020最佳财务顾问工作场所

怀曼说:“我认为任何一家公司要取得成功,都必须在工作和娱乐之间取得平衡。” “这就是为什么我们的团队不断致力于培养可吸引合适人才的环境。公司成功的一部分是找到真正相信您的使命的人。因此,当您找到这些人时,请务必保留他们。每位员工都将从具有竞争力的薪水,强大的可自定义福利计划,慷慨的假期政策以及员工喜欢在其中工作的舒适且面向团队的空间中受益。此外,每位团队成员都有专业的发展计划来帮助他们实现职业目标和在他们的角色中成长。”

“我们的健康与保健委员会,慈善委员会和创意委员会都鼓励成员参加。 员工加入了CARES中心,志愿奉献自己的时间和才华,为众多当地慈善组织提供支持。” Renchik补充说。

关于财务计划中心

自1985年以来,位于美国密歇根州绍斯菲尔德的Center for 金融计划,Inc.®(以下简称“中心”)一直致力于为人们提供人生最重要的财务目标。该中心拥有12名理财规划师,提供各种专业知识,29名团队成员和超过1美元的资金该中心管理着数十亿美元的资产,与40个州和6个国家/地区的客户合作,帮助他们实现各自的财务目标。

金融规划中心有限公司是注册投资顾问,独立于雷蒙德·詹姆斯金融服务公司。证券通过雷蒙德·詹姆斯金融服务有限公司(FINRA / SIPC成员)发行。投资咨询服务通过金融计划中心提供。金融计划中心®不是注册经纪人/经销商,并且独立于雷蒙德·詹姆斯金融服务公司。有关更多信息,请访问 http://www.dopierre.com/.


《投资新闻》“ 2020年财务顾问最佳工作场所50强”,2020年4月。财务顾问最佳工作场所计划是由最佳公司集团管理的国家计划。该调查和认可计划致力于识别和认可财务咨询/财富管理行业中的最佳雇主。最终名单基于以下条件:必须是注册投资顾问(RIA),附属于独立经纪商(IBD)或通过RIA进行的混合经营,并且必须经营至少一年并且必须至少有15名全职/兼职员工。根据雇主福利和政策调查表的结果以及员工敬业度和满意度调查,评估过程分为两部分。根据8个核心重点领域对结果进行分析和分类:领导力和计划,企业文化和沟通,角色满意度,工作环境,与主管的关系,培训,发展和资源,薪酬和福利以及整体参与。最佳公司集团将根据公司规模对公司中多达400名随机选择的员工进行调查。将两个数据集合并并分析以确定排名。该奖项不代表任何一位客户的经验,也不代表认可,也不代表顾问的未来表现。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)或其任何财务顾问均未支付任何费用以换取该奖项。投资新闻和/或最佳公司集团与雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)无关。

《金融时报》 400位顶级财务顾问是独立的上市公司,由Money-Media,Inc.的子公司Ignites Research代表《金融时报》(2020年4月)制作。要获得该名单的资格,顾问必须具有10年的经验,至少拥有3亿美元的资产管理规模(AUM),且与机构客户的资产管理比例不得超过60%。金融时报向美国一些最大的经纪人伸出援手,要求他们提供符合上述最低标准的顾问名单。然后邀请这些顾问申请排名。只有提交在线申请的顾问才能考虑排名。到2020年,大约收到1,040份申请,入围最终名单的有400份(38.5%)。然后,对这400名合格的顾问进行了六个属性的评分:AUM,AUM增长率,合规记录,多年经验,行业认证和在线可访问性。 AUM是最重要的因素,约占申请人分数的60-70%。此外,为了提供多样化的顾问,《金融时报》对与美国百万富翁的分布大致相关的任何一个州的顾问人数设置了上限。排名可能并不代表任何一位客户的经历,也不表示认可,并不表示顾问的未来表现。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)或其任何财务顾问均未支付任何费用以换取此奖项/评级。 FT,Ignite Research和Money-Media,Inc.与Raymond James无关。

The Forbes ranking of America's Top 1,000 Women Wealth Advisors, developed by SHOOK Research, is based on an algorithm of qualitative and quantitative data, rating thousands of wealth advisors with a minimum of 7 years of experience and weighing factors like revenue trends, AUM, compliance records, industry experience and best practices learned through telephone and in-person interviews. Portfolio performance is not a criteria due to varying client objectives and lack of audited data. Research Summary (as of April 2019): 32,000 nominations were received based on thresholds (9,654 women) and 1,000 won. This ranking is not indicative of advisor's future performance, is not an endorsement, and may not be representative of individual clients' experience. Neither Forbes nor SHOOK receive a fee in exchange for rankings. Raymond James is not affiliated with Forbes or Shook Research, LLC. Please visit //www.forbes.com/top-women-advisors/#28abc5bd51f4 for more info