金融规划中心有限公司宣布《福布斯》 2020年州内最佳财富顾问的两名顾问

底特律地区财富管理公司屡获殊荣,庆祝35年的财务咨询服务

 
蒂莫西·怀曼(Timothy Wyman),CFP®,JD

蒂莫西·怀曼(Timothy Wyman),CFP®,JD

Matt Chope,CFP®

Matt Chope,CFP®

 

密歇根州绍斯菲尔德(2020年2月12日)– 财务规划中心有限公司®(“中心”)是一家位于密歇根州绍斯菲尔德的私人财富管理公司,今天宣布该公司的两个合作伙伴被选为 福布斯 Best-in-State Wealth Advisors 2020。合伙人蒂莫西·怀曼(Timothy Wyman),CFP®,京东(JD)都已连续多年入选《福布斯》州最佳财富顾问名单。金融规划中心有限公司(Centre for 金融计划,Inc.)今年将庆祝其成立35周年,该中心拥有12名CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™专业人士。

“I’m happy to be recognized as a 福布斯 Best-in-State Wealth Advisor for the third consecutive year, representing财务规划中心有限公司 and serving our clients in Michigan,” said Wyman, a 25-year veteran of the financial services industry and a frequent contributor to national and 本地 media. Wyman works with individuals in the areas of comprehensive financial planning and investment management.

“如果没有财务规划中心出色的团队,就不可能获得该奖项。我们致力于提供专业的,受托的建议和可能的最佳服务。”连续两次获得《福布斯》奖的乔普说。自1990年以来一直从事金融计划业的Chope着迷于经济学和金融市场,甚至着迷于人们对它们的理解。 “我对人们围绕金钱和通常被称为行为金融学的领域的决策过程感兴趣。根据我的经验,这是优质的财务规划师真正能够帮助人们生活的地方,” Chope说。

福布斯历史最佳州奖

福布斯最佳州奖的创建是对《福布斯》每年发布的“顶级顾问”和“顶级女性顾问”排名的回答,该排名通常侧重于专注于纽约和旧金山等较大市场的顾问。 “我们发现了 all 市场-南卡罗来纳州,俄克拉何马州和其他富裕人群较少的州,” R.J。据Shook Research总裁兼创始人Shook称 article in 福布斯。 “我们相信,客户通常会得到更好的服务 local representation. For example, a Houston-based investor who made her fortune in oil may prefer a 本地 advisor with experience in that sector; a tech entrepreneur may want an advisor well-versed in start-ups and funding; or a farmer seeking an advisor with expertise in the futures markets. Many of the clients we talk to say they consider their advisors and teams like a part of their families, so it's nice to have them close by,” added Shook. 

舒克说:“这是我们的研究发现:最好的顾问全神贯注于对客户的生活产生积极影响。” “他们想增加意义,帮助他们过上更好的生活。”

定性和定量方法

的 Forbes 州最佳财富顾问的排名,由制定  研究研究 ,基于定性和定量标准的算法,包括现场访谈,行业经验,合规记录,产生的收入和管理的资产。 Forbes aims to spotlight the wealth management advisors who excel in their region and provide resources for markets of 所有 sized concentration.

关于财务计划中心

自1985年以来,位于美国密歇根州绍斯菲尔德的Center for 金融计划,Inc.®(以下简称“中心”)一直致力于为人们提供人生最重要的财务目标。该中心拥有12名理财规划师,提供各种专业知识,29名团队成员和超过1美元该中心管理着数十亿美元的资产,与40个州和6个国家/地区的客户合作,以​​实现各自的财务目标。

金融规划中心有限公司是注册投资顾问,独立于雷蒙德·詹姆斯金融服务公司。证券通过雷蒙德·詹姆斯金融服务有限公司(FINRA / SIPC 成员)发行。投资咨询服务通过金融计划中心提供。金融计划中心®不是注册经纪人/经销商,并且独立于雷蒙德·詹姆斯金融服务公司。有关更多信息,请访问 http://www.dopierre.com/.


研究研究 开发的《福布斯》最佳州内财富顾问排行榜基于定性标准和定量数据算法。那些被认为具有至少7年经验的顾问,并且该算法权衡诸如收入趋势,AUM,合规性记录,行业经验等因素,这些因素包括其实践和与客户合作方法中的最佳实践。由于客户目标的变化和缺乏经审计的数据,投资组合的绩效不是一个标准。在公司提名的32,000名顾问中,有4,000名获得了该奖项。该排名不代表顾问的未来表现,也不代表其认可,也不能代表单个客户的经验。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)或其任何财务顾问或RIA公司均无需支付费用以换取此奖项/评级。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)不属于《福布斯》或Shook Research,LLC。链接仅供参考。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)与任何列出的网站或其各自的赞助商都不隶属,也不认可,授权或赞助这些网站。 Raymond James对任何网站的内容或与任何网站的用户和/或成员有关的信息的收集或使用概不负责。任何意见都是金融计划中心公司®的观点,不一定是雷蒙德·詹姆斯的观点。