您是理财规划师,正在寻求退休继任计划吗?

根据金融规划协会和Janus Henderson Investors 2018年的一项研究,尽管超过三分之一的顾问计划在未来10年退出该行业,但仍有73%的顾问缺乏正式的继任计划。 

如果您希望与全面的财务计划团队保持一致,作为退休过渡计划的一部分,请阅读有关该中心的更多信息,以了解我们是否适合您和您的客户。

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在新闻里

不断发展的世界中的继任计划成功的继任计划为客户,退休顾问和现任公司领导者赢得了三连胜。旅途并不轻松,需要大量时间和金钱的投入,但是付出的努力是值得的。阅读更多>>>

不断发展的世界中的继任计划

成功的继任计划可以为客户,退休顾问和现任公司领导人赢得三连胜。旅途并不轻松,需要大量时间和金钱的投入,但是付出的努力是值得的。

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内部继任计划:我们是如何做到的内部继任计划需要时间和对发展人才的投资;我们的公司始于15年前。阅读更多>>>

内部继任计划:我们如何做到的

内部继任计划需要时间和对人才的投资;我们的公司始于15年前。

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成功的继任:来自第三代财务咨询公司的见解继任或连续性计划出现问题的例子很普遍,但不一定非要如此。阅读更多>>>

成功的继任者:第三代金融咨询公司的见解

继任或连续性计划出错的例子非常普遍,但不一定非要如此。

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这篇文章引用了金融规划中心的安吉拉·帕拉西奥斯(Angela Palacios)的话,该篇文章旨在提升自己作为财务顾问的职业。她说,加入有职业道路的公司很重要。例如,在中心,我们有一条清晰的专业发展道路,并为我们的团队成员如何从入门级发展为合作伙伴提供了指导方针。阅读更多>>>

这篇文章引用了金融规划中心的安吉拉·帕拉西奥斯(Angela Palacios)的话,该篇文章旨在提升自己作为财务顾问的职业。她说,加入有职业道路的公司很重要。例如,在中心,我们有一条清晰的专业发展道路,并为我们的团队成员如何从入门级发展为合作伙伴提供了指导方针。

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在家上班吗? 3关于工作的未来的观点近三个月来,全国各地的办公楼都空置了,而其前任住户适应了临时家庭办公室的工作并争先恐后地学习视频通话礼节。阅读更多>>>

在家上班吗? 3关于工作未来的观点

如今,近三个月以来,全国各地的办公楼都空置了,而其前任住户适应了临时家庭办公室的工作,争先恐后地学习视频通话礼节。

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IBD&有线公司推出了新计划,在这个充满挑战的时刻,技术创新将在整个行业中持续发展。阅读更多>>>

IBD&有线公司推出新程序,技术

在这个充满挑战的时刻,创新将在整个行业中持续进行。

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LPL推出继任计划计划保证计划根据顾问的经常性收入的倍数为顾问提供最低的购买价格。阅读更多>>>

LPL推出继任计划计划

保证计划根据顾问的经常性收入的倍数为顾问提供最低的购买价格。

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顾问们努力重新开设办公室运营总监劳伦·亚当斯(Lauren Adams)在这篇文章中引用了关于重新开设办公室的文章,内容是中心如何利用这段时间完成改造,以帮助该公司在大流行之后继续前进。阅读更多>>>

顾问们努力重新开设办事处

本文引用了运营总监Lauren Adams关于重新开设办事处的文章,内容是该中心如何利用这段时间完成翻新工作,这将有助于该公司在大流行之后继续前进。

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关于将客户转换为初级顾问的5条谦虚建议Nick Defenthaler向年长的顾问提供有关如何将客户转换为年轻顾问的建议。客户过渡并非易事。花时间制定过渡计划至关重要。该中心可以帮助制定继任计划,以使退休顾问顺利过渡。阅读更多>>>

关于将客户转为初级顾问的5条谦虚建议

尼克·德芬塔勒(Nick Defenthaler)为年长的顾问提供有关如何将客户转换为年青的顾问的建议。客户过渡并非易事。花时间制定过渡计划至关重要。该中心可以帮助制定继任计划,以使退休顾问顺利过渡。

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我们的执行合伙人在下面解释更多

 
 

请查看下面的时间戳,收听您最感兴趣的主题:

(03:10):核心价值观的重要性

(09:25):连续性与继任计划和行业变革

(17:00):创始合伙人和成功退休

(19:20):您的灾难性计划是什么?

(23:20):今天的中心 

(24:20):继承选项

(30:55):中心的继任规划历史

(35:10):“参加”计划和Q&A与佩吉·霍尔-达文波特

(45:18):考虑利用的有用资源

如需进行机密对话,请致电或发送电子邮件给JDCFP®的管理合伙人Timothy Wyman:

电子邮件: [email protected]
电话:248-948-7900

历年回顾中心

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财务规划中心有限公司®

关于中心:

  • Center for 金融计划,Inc.®成立于1985年,是注册投资顾问(RIA),隶属于Raymond James Financial 服务

  • 30人的协作团队,其中包括10位面对客户的财务规划师,他们都拥有CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™名称

  • 该中心目前为950多个家庭提供服务,并管理着超过$ 1.1B的客户资产

  • 我们的任务很简单–  “通过正确的财务计划改善生活”

  • 我们的目标客户年龄在50至65岁之间,可投资资产至少为$ 500,000

  • 我们的团队专注于 综合财务计划 –这意味着我们会审查并提供有关财务生活几乎各个方面的建议


财务规划中心有限公司®

我们提供:

  • 作为退休过渡计划的一部分,与The Center合作可以使您专注于客户服务,业务发展和成功的客户过渡

  • 跟踪成功转型的公司创始人和退休顾问的历史,同时保持客户稳定性和业务连续性

  • 发展人才,发展职业和能力的历史

  • 充满激情的团队,有能力在您退休后为您的客户提供高水平的服务


财务规划中心有限公司®

资格:

  • 离退休至少两年且不超过五年

  • 管理资产最低为5,000万美元

  • 收入至少200,000美元,主要来自收费账户的收费结构

  • 必须有干净的U4 / U5

  • 类似的投资理念

  • 为客户提供全面的财务规划建议

  • 具有Tamarac CRM,Tamarac Reporting和MoneyGuidePro的经验–有用但不是必需的


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文化:

  • 我们聘用并奖励我们的核心价值–单击 这里 检查一下以确保我们非常适合您 

  • 我们的工作很认真,但是我们优先考虑在The Center上玩!例如捕鸟,冰壶,旋转球,踢球,辣椒煮饭,欢乐时光,万圣节服装比赛,家庭野餐,慈善团体活动等。

  • 积极进取,富有竞争力的专业人士团队,他们一直在寻求学习和成长的途径,以及公司

  • 各个内部委员会致力于改善我们的团队经验(社交,健康和保健,慈善,技术,创造力等)


财务规划中心有限公司®

获奖情况& Recognition:

  • 被认可 克雷恩 作为密歇根州最酷的工作场所之一(2019年,2018年,2017年),密歇根州最佳工作环境的年度排名基于福利,政策,津贴和敬业度等因素,并通过基于员工和雇主的调查进行了衡量

  • 被认可 投资新闻 作为财务顾问的最佳工作场所(2019,2018),年度排名表彰财务顾问公司的杰出人力资源实践和政策

  • 认可于 金融时报 前300名注册投资顾问(2018、2017、2016、2015),年度排名由RIA的AUM,增长,公司年龄,行业认证,合规性和在线访问权限确定

  • 请点击 这里 进一步了解我们的团队以及个人奖项和认可


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投资新闻“ 2019年财务顾问最佳工作场所50强”,2019年4月。 财务顾问最佳工作场所计划是由Best管理的国家计划 公司集团。调查和认可计划致力于识别和识别 认可财务咨询/财富管理行业中的最佳雇主。的 最终名单基于以下条件:必须是注册投资顾问(RIA), 与独立经纪交易商(IBD)关联,或通过 RIA,并且必须经营至少一年且必须至少经营15年 全职/兼职员工。评估过程分为两部分 根据雇主福利和政策调查表以及雇员的调查结果 参与度和满意度调查。根据8对结果进行分析和分类 核心重点领域:领导力和计划,企业文化和传播,作用 满意度,工作环境,与主管的关系,培训,发展和 资源,薪酬和福利以及整体参与度。最佳公司小组将进行调查 根据公司规模,在公司中随机选择400名员工。他们俩 合并数据集并进行分析以确定排名。该奖项不是 代表任何一位客户的经历,不代表认可,不代表 顾问的未来表现。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)或其任何财务顾问均未付款 换取该奖项的费用。投资新闻和/或最佳公司集团不是 隶属于雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)。

2018年《金融时报》 FT 300注册投资顾问奖约占39.5% 760名顾问申请者中被确认为注册投资顾问。金融时报 使用了在美国证券交易所注册的RIA数据库 委员会(SEC),并选择向SEC汇报3亿美元的那些做法 或更多的管理资产,且不超过机构管理资产额的75% 客户。此外,公司必须是独立的(不是经纪人的RIA部门 例)。符合条件的RIA公司填写了在线申请和问卷, 有关其做法的更多信息。这些信息随着他们自己的信息而增加 研究候选人,包括监管文件中的数据。金融时报 每个申请人的内部得分基于以下六个主要因素:顾问资产 管理,AUM增长率,公司运营年限,顾问行业 认证(CFA等),合规记录和在线可访问性。管理资产和资产增长 占每个RIA分数的大约80%至90%。此外,提供 顾问的多样性,英国《金融时报》对任何一个州的RIA数量设置了上限 与美国百万富翁的分布大致相关。排名可能不 代表任何一位客户的经历,不代表认可,不代表 顾问的未来表现。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)或其任何财务顾问或 RIA公司支付费用以换取此奖励/评级。 《金融时报》与雷蒙德无关 James.

宾夕法尼亚州哈里斯堡最佳公司集团(Best Companies Group)编制了2018年酷工作场所排名 在密歇根州的克雷恩。任何拥有至少15名员工的密歇根州公司都可以参加。 首先,雇主提供了有关其福利和政策的详细信息;接下来,它的 员工回答了关于公司工作场所文化的80个机密调查问题,公司 领导等方面的工作。客户调查占最终调查的75% 为调查付费的公司排名;并非所有申请的公司都被选为 很酷的工作场所。该排名可能不代表任何一位客户的经历,也不代表 认可,并不表示顾问的未来表现。不支付任何费用 交换此奖项/评级。 Raymond James不隶属于Best Companies Group 宾夕法尼亚州哈里斯堡或克雷恩的人