SFP D.Adams,CFP®

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合作伙伴和认证财务规划师™

合作伙伴和认证财务规划师™

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CFP®的Sandra D. Adams是Financial Planning,Inc.®的合作伙伴和CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™专业人员,并拥有CeFT™称号。

桑迪于1996年加入中心团队,拥有超过20年的财务规划行业经验。她与公司财务规划部门的鲍勃·英格拉姆(Bob Ingram)和客户服务部门的艾米莉·摩尔(Emily Moore)最紧密地合作。

桑迪专长于老年护理财务计划,并经常与密歇根州注册会计师协会,韦恩州立大学老年医学研究所(WSU IOG),SOAR(现役退休人员协会),AICPA(国际注册专业会计师协会)进行相关话题的演讲。以及其他公共和专业团体。除了经常为中心的“以金钱为中心”博客做出贡献之外,她还是《华尔街日报》,《研究杂志》和《退休日报》等国家出版物的可信赖来源。她定期为《财务规划与实践合规与风险管理杂志》撰稿。她还是Schoolcraft大学继续教育计划的讲师,主题涉及长寿规划和担任金融信托人。

桑迪喜欢与客户及其家人合作,制定可操作的个性化财务计划,这些计划可以在专业合作伙伴的帮助下轻松实施。她曾与几代人的家庭(老年人,他们的孩子和孙子)一起工作,并且经过专门培训,可以与配偶去世,离婚,失业和其他压力大的人生过渡的人们一起工作。

除了为WSU IOG,阿尔茨海默氏症协会和其他当地非营利组织提供志愿服务外,桑迪也喜欢旅行和与家人共度时光。

教育:

  • 东密歇根大学,老年医学硕士学位

  • 东密歇根大学理学学士

  • 美国大学财务规划证书

  • 在SuddenMoney®学院的下属机构FinancialTransitionist®Institute中接受培训

执照& CERTIFICATIONS:

  • 认证财务计划员(CFP®)

  • 系列7和系列63证券许可证

  • 密歇根州人寿与健康保险执照

领导&社区参与:

  • XXV奥克兰领导班毕业生

  • 密歇根州金融规划协会

    • 现任董事会(公益组织委员会主席/金融妇女联合主席)

    • 董事会(七年)–过去的服务

    • 董事会主席(两年)

  • 韦恩州立大学老年医学研究所访客委员会

  • 联合老年痴呆症协会/韦恩州立大学老年医学研究所秋季会议,计划委员会

重点领域& INTEREST:

  • 养老规划

  • 针对配偶去世,离婚,失业和其他压力性生活转变者的财务规划