您是理财规划师,正在寻求退休继任计划吗?

根据金融规划协会和Janus Henderson Investors 2018年的一项研究,尽管超过三分之一的顾问计划在未来10年退出该行业,但仍有73%的顾问缺乏正式的继任计划。 

如果您希望与全面的财务计划团队保持一致,作为退休过渡计划的一部分,请阅读有关该中心的更多信息,以了解我们是否适合您和您的客户。


在新闻里

不断发展的世界中的继任计划成功的继任计划为客户,退休顾问和现任公司领导者赢得了三连胜。旅途并不轻松,需要大量时间和金钱的投入,但是付出的努力是值得的。阅读更多>>>

不断发展的世界中的继任计划

成功的继任计划可以为客户,退休顾问和现任公司领导人赢得三连胜。旅途并不轻松,需要大量时间和金钱的投入,但是付出的努力是值得的。

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内部继任计划:我们是如何做到的内部继任计划需要时间和对发展人才的投资;我们的公司始于15年前。阅读更多>>>

内部继任计划:我们如何做到的

内部继任计划需要时间和对人才的投资;我们的公司始于15年前。

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成功的继任:来自第三代财务咨询公司的见解继任或连续性计划出现问题的例子很普遍,但不一定非要如此。阅读更多>>>

成功的继任者:第三代金融咨询公司的见解

继任或连续性计划出错的例子非常普遍,但不一定非要如此。

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这篇文章引用了金融规划中心的安吉拉·帕拉西奥斯(Angela Palacios)的话,该篇文章旨在提升自己作为财务顾问的职业。她说,加入有职业道路的公司很重要。例如,在中心,我们有一条清晰的专业发展道路,并为我们的团队成员如何从入门级发展为合作伙伴提供了指导方针。阅读更多>>>

这篇文章引用了金融规划中心的安吉拉·帕拉西奥斯(Angela Palacios)的话,该篇文章旨在提升自己作为财务顾问的职业。她说,加入有职业道路的公司很重要。例如,在中心,我们有一条清晰的专业发展道路,并为我们的团队成员如何从入门级发展为合作伙伴提供了指导方针。

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在家上班吗? 3关于工作的未来的观点近三个月来,全国各地的办公楼都空置了,而其前任住户适应了临时家庭办公室的工作并争先恐后地学习视频通话礼节。阅读更多>>>

在家上班吗? 3关于工作未来的观点

如今,近三个月以来,全国各地的办公楼都空置了,而其前任住户适应了临时家庭办公室的工作,争先恐后地学习视频通话礼节。

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IBD&有线公司推出了新计划,在这个充满挑战的时刻,技术创新将在整个行业中持续发展。阅读更多>>>

IBD&有线公司推出新程序,技术

在这个充满挑战的时刻,创新将在整个行业中持续进行。

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LPL推出继任计划计划保证计划根据顾问的经常性收入的倍数为顾问提供最低的购买价格。阅读更多>>>

LPL推出继任计划计划

保证计划根据顾问的经常性收入的倍数为顾问提供最低的购买价格。

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顾问们努力重新开设办公室运营总监劳伦·亚当斯(Lauren Adams)在这篇文章中引用了关于重新开设办公室的文章,内容是中心如何利用这段时间完成改造,以帮助该公司在大流行之后继续前进。阅读更多>>>

顾问们努力重新开设办事处

本文引用了运营总监Lauren Adams关于重新开设办事处的文章,内容是该中心如何利用这段时间完成翻新工作,这将有助于该公司在大流行之后继续前进。

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关于将客户转换为初级顾问的5条谦虚建议Nick Defenthaler向年长的顾问提供有关如何将客户转换为年轻顾问的建议。客户过渡并非易事。花时间制定过渡计划至关重要。该中心可以帮助制定继任计划,以使退休顾问顺利过渡。阅读更多>>>

关于将客户转为初级顾问的5条谦虚建议

尼克·德芬塔勒(Nick Defenthaler)为年长的顾问提供有关如何将客户转换为年青的顾问的建议。客户过渡并非易事。花时间制定过渡计划至关重要。该中心可以帮助制定继任计划,以使退休顾问顺利过渡。

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我们的执行合伙人在下面解释更多

 
 

请查看下面的时间戳,收听您最感兴趣的主题:

(03:10):核心价值观的重要性

(09:25):连续性与继任计划和行业变革

(17:00):创始合伙人和成功退休

(19:20):您的灾难性计划是什么?

(23:20):今天的中心 

(24:20):继承选项

(30:55):中心的继任规划历史

(35:10):“参加”计划和Q&A与佩吉·霍尔-达文波特

(45:18):考虑利用的有用资源

如需进行机密对话,请致电或发送电子邮件给JDCFP®的管理合伙人Timothy Wyman:

电子邮件: [email protected]
电话:248-948-7900