大事记

认真对待安全

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有没有想过我们将采取哪些步骤来确保您的信息安全?

这是我们在中心非常重视的一个话题。我们采取多种方式来确保您数据的私密性。我们采取的步骤之一是雇用我们的IT经理James Brown。 James不仅带来了对网络,硬件和软件的深入了解,而且对安全性最佳实践也有了关注。我们公司的核心价值是寻求持续学习。尽管我们有大量人员在寻求有关投资管理和财务计划主题的新认证的员工,但在技术和安全领域也同样重要。尽管詹姆斯拥有有关安全性的大量知识,但他认为保持对最新威胁的关注非常重要。这就是为什么他寻求获得CompTIA Security +认证的原因。

CompTIA Security +认证是“非极客”,是对IT专业人员在风险管理,灾难恢复和计算机安全最佳实践方面的网络安全技能的评估。

CompTIA Security +是面向IT安全专业人员的独立于供应商的全球网络安全认证。经过Security +认证的专业人员在以下方面已证明具有能力:

  • 网络安全

  • 威胁与漏洞

  • 合规与运营安全

  • 密码学

  • 访问控制/身份管理

  • 应用程序,数据和主机安全

这不是一个容易通过的测试,更不用说第一次尝试了!因此,与我们一起祝贺
詹姆斯实现了这一目标!我们知道他花了无数小时为您,我们的利益
客户,学习通过。

除詹姆斯外,我们还通过以下方式为我们提供了出色的安全资源:
我们与雷蒙德·詹姆斯的关系。詹姆斯要求雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)表演
扫描我们的外部地址和端口。这是一个漏洞评估,
检查黑客可以通过多种方式进入我们的系统并获得访问权限
对您的数据。经过他们的威胁评估,我们没有发现任何漏洞,
可以说是清洁卫生单。

詹姆斯将在即将举行的有关“ 留下来
使用计算机最佳实践保证安全

CFP安吉拉·帕拉西奥斯(Angela Palacios)®, AIF® 是金融计划中心(Center for 金融计划,Inc.)®的投资总监。Angela专门从事投资和宏观经济研究。她是The Center博客的常客。

您是Peyton还是Cam投资者?

贡献者: CFP Sandra Adams ®  桑迪·亚当斯(Sandy Adams)

当我们临近超级碗周日(被视为美国最伟大的运动日)时,我们认为最远的事情可能是我们的投资。鉴于2016年迄今市场的动荡,这可能是一个可喜的突破!  但是,超级碗50的四分卫为我们提供了观察运动中与我们投资个性有关的两种截然不同的个性的机会。 您更喜欢哪个四分卫?

 Peyton Investors:

  • 长期看重绩效的一致性。 佩顿·曼宁(Peyton Manning)自1998年以来一直是美国国家橄榄球联盟(NFL)的四分卫,并将在周日举行的他的第四届超级碗比赛中享年39和320天(这是超级碗比赛中年龄最大的四分卫)。 他是联赛五次MVP,也是NFL的ELITE四分卫之一。 他是长期高水平表演的缩影。
  • 渴望利用长期积累的经验和智慧做出低风险的决策,即使在压力很大的时候也是如此。 佩顿(Peyton)在季后赛中拥有经验-这是他第四次参加超级碗(Super Bowl)之旅-在4位不同的教练的带领下,他取得了经验。 多年来,他与不同的球员,不同的教练和处于不同情况下的团队合作,使他能够在几乎任何情况下应对自己和他的团队。 
  • 力求平衡和龙骨。 就像投资市场承受压力一样,大型游戏也会承受压力,但Peyton似乎总是头脑冷静,不会因情绪而反应过度。

凸轮投资者:

  • 从新的,令人兴奋的投资机会中获得收益。 卡姆·牛顿(Cam Newton)是由卡罗莱纳州黑豹队(Carolina Panthers)在2011年入选美国国家橄榄球联盟(NFL)的,所以对联盟来说还是很新的。 他的年轻,体型和运动能力使他在当前的NFL四分卫中很明显。 此外,他对兴奋和冒险具有明显的亲和力–用以前从未见过的激动人心的戏剧和运动技艺使人群眼花azz乱。 
  • 渴望改变的频率更高。 坎经常改变他的比赛选择。令人惊讶的防守是他的目标。 对于投资者而言,这意味着可以定期将其投资组合更改为最新的投资理念。
  • 希望庆祝成功。 我当然要去那里我们都看过Cam庆祝…那是他的事。无论是胸前抽气还是“ 达宾 ”-Cam喜欢庆祝他的成功。 过度投入的唯一问题-成功结束时会发生什么?

因此,当我们接近周日超级碗比赛时,您坐下来享受大型比赛的时候,请密切关注Peyton和Cam,看看您是否可以认同他们-作为四分卫还是作为投资者。 而且,无论哪个团队获胜,都请注意,我们在The Center一直在与您一起观看和欢呼。而且不要将我们视为Cam或Peyton,我们是专心指导球和经验的教练,可以帮助您进行比赛。

CFP Sandra Adams ® 是金融计划中心公司的合伙人兼财务计划员。桑迪专门研究老年护理财务计划,并经常就相关主题演讲。除了经常为《 Money Centered》捐款外,她还经常在《华尔街日报》,《研究杂志》和《金融规划杂志》等国家媒体上被引用。


本材料仅供参考,不是完整的说明,也不是建议。任何观点都是桑迪·亚当斯的观点,不一定是雷蒙德·詹姆斯的观点。投资涉及风险,而不论选择哪种策略,投资者都可能蒙受盈利或亏损。长期持有投资并不能确保产生可盈利的结果。

网上研讨会回顾:网络安全以及如何确保您的信息安全

随着我们越来越多的个人信息进入网络或进入我们的设备,网络安全日益受到关注。您是否知道每秒有12名网络犯罪受害者?每天有超过一百万的受害者,每年有3.78亿!数字令人震惊,威胁实在是太真实了。这就是CFP®Nick Defenthaler与来宾主持人Andy Zopler举办网络安全网络研讨会的原因,以帮助我们应对这些普遍的恐惧。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)首席信息技术安全官安迪·佐普勒(Andy Zopler)从事信息技术工作已超过三十年,在过去的15年中一直专注于金融服务。在一个多小时的时间里,他解释了网络欺诈日益流行的情况,不仅向我们介绍了雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)如何应对此类攻击,还向与会者提供了在日常生活中实践网络安全的提示。

让我们做个准备:我们目前正在经历第二次技术革命(第一次是工业革命)。整个社会的进步和日益普及使技术对我们的生活产生了极大的影响。技术的飞速发展改变了我们与之互动和进行财务管理的方式,并改变了犯罪分子如何访问我们的个人财务信息。安迪·佐普勒(Andy Zopler)通过首先确定威胁因素来解决这些问题。

知道威胁者或坏蛋是谁,对于了解我们自己的恐惧以及最有可能发生哪种攻击的现实至关重要。安迪谈到了犯罪分子,间谍和黑客主义者等外部因素如何构成了我们大多数的担忧。当然,也有内部和伙伴威胁参与者。但是在提到的五个中,犯罪威胁参与者是最常见的问题。犯罪威胁参与者想要您的钱,这使他们感到恐怖,但也可以预见。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)每天筛选大约150万封垃圾邮件和欺诈性电子邮件,这些电子邮件被发送给全美的财务顾问。

如此巨大的尝试可能令人担忧,但安迪(Andy)解释了雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)每天如何为公司及其财务顾问(包括中心)辩护。该策略包括:

  • 保护–使用创新的解决方案来阻止攻击的发生。
  • 检测–假设所有保护措施都将失效,因此请对欺诈行为保持警惕。
  • 发展–投资培训员工以培养最高人才。
  • 合作伙伴–雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)仅与值得信赖且经过严格审查的第三方供应商合作。

这一切都是在雷蒙德·詹姆斯网络威胁中心完成的,该中心是网络安全策略的关键组成部分。然后,安迪向所有与会者解释了雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)用于保护财务信息的防御措施的不同层次。

最后,安迪(Andy)提出了具体的行动和最佳做法,我们每个人都可以单独使用这些行动和最佳做法,以确保我们的敏感和私人信息安全并不受罪犯的控制。这些技巧包括:

  • 保护计算机(使用防病毒,防火墙和软件更新)。
  • 限制您的浏览行为。
  • 强烈加密PC上的文件。
  • 经常更改密码,并且不要在站点之间共享密码。保存密码时,最好使用手机上的应用程序或将其放在纸上–请勿将其另存为word文件!另外,在可能的情况下,请选择“两因素授权”。
  • 使用多个个人电子邮件。
  • 使用单独的计算机进行在线银行业务。
  • 坚持口头/电话确认“高风险”交易。
  • 备份您的数据!在硬盘驱动器上或在安全的云中。

雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)和中心的每个人都在努力工作,以保护您的财务信息,并防止欺诈和网络犯罪影响客户。我们鼓励您观看视频并重新考虑自己的个人习惯。不要成为网络犯罪的受害者之一,而要像投资未来一样投资于网络安全。

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克莱尔·列里克(Clare Lilek) 是金融计划中心(Centre for 金融计划,Inc.)的挑战底特律研究员/客户服务助理


提供此材料仅供参考。任何意见都是克莱尔·利勒克的观点,不一定是雷蒙德·詹姆斯的观点。

竞争的一天和愿景的一天!

贡献者: 卡利·哈辛格(Kali Hassinger) ,CFP®  卡利·哈辛格(Kali Hassinger)

在过去的几年中,该中心每年在12月的某个时候举行一次务虚会。总是有机会回顾这一年,展望未来,并从中获得一点乐趣! 然而,今年,我们开始了新的传统!我们花了两天的时间来完成两个截然不同的目标-竞争和愿景,而不是花一天的时间来玩耍和做生意。 

12月11日,中心在底特律冰壶俱乐部举办了假日员工感恩日。 是的,那种冰壶。 您在奥运期间观看的冰壶赛后认为:“天哪!我完全可以做到!”事实证明,这并不容易。尽管看起来完全可行,但Curling实际上需要很多准确性和技巧! 我对冰壶运动员有了全新的尊重(除了对他们令人难以置信的风格的尊重外,我强烈建议您在Google图片搜索“ Curling Olympic Uniforms”中进行快速谷歌搜索)。

办公室分成四个团队,每个人都打扮得很漂亮,以展示他们的冰壶精神。 和往常一样(您可能已经猜到了),它的竞争力很强! 冰上满是友善之火,但阿曼达·托亚(Amanda Toia)凭借令人难以置信的比赛胜利而被评为冰壶MVP! 这一天是为了娱乐和联系而预留的,这是结束这一年的好方法。

但是,在一月份,我们将精力用于新年,着眼于未来的日子。 当我们集思广益改进个人和职业的方法时,“视觉”是当今的流行语。我们不相信The Center的自满情绪,我们一直在为实现新目标而努力。是时候评估我们当前的策略并决定如何对其进行改进了。  

一天中的大部分时间集中在审查办公室在2012年制定的公司Vision2020。《 Vision 2020》是办公室到2020年如何发展和完善的理想指南。 但是,当我们审阅该文件时,很明显该中心已经实现了2020年愿景中提出的许多目标。当然,我们仍在努力研究某些问题以及进一步改进的方法,但对于看看短短几年中已取得的巨大进步。 

尽管离开办公室需要两天时间是一种奢侈,但这两天证明了自己的独特性,价值和效率。 我们绝对要感谢客户在办公室关闭期间的耐心和理解。请注意,我们这段时间用来重新调整精力和使自己焕发青春,但主要是为了成为我们的客户更好的公司! 

卡利·哈辛格(Kali Hassinger) 是注册客户服务助理 at财务规划中心有限公司

我们在福特菲尔德30周年派对

贡献者: 南希·塞克里斯特  南希·塞克里斯特

即将到来的星期天是福特汽车场的开放日。 就在短短几个月前,我们正在狮子会的大型舞台上庆祝我们自己的活动,因此我们认为我们会想起一点点……

庆祝为客户服务30周年时,您必须大做一笔。在这里,底特律雄狮(Ford Field)的住所不远。 我们约300名客户,中心团队成员和家人帮助我们庆祝。娱乐活动包括才华横溢的音乐家,魔术师,魔术师和漫画艺术家。有趣的表演和美味的食物给底特律带来了一种怀旧的怀旧气息,我们称之为“街头博览会”主题活动。摄影师使用绿屏技术来帮助客人创建自己的照片带回家。 底特律雄狮的吉祥物Roary到处游荡,以炫耀自己的幽默感并与所有人合影。许多人还喜欢参观福特菲尔德。在聚会开始之前,我们当中有些人甚至在娱乐场上踢足球变得有些乐趣。 

我们还有另一个理由要庆祝……公司两位创始人玛丽莲·冈瑟和丹·博伊斯的退休。对于Dan和Marilyn所给予的指导,指导,成就和指导的真正礼物,还不能说足够。我们赞扬他们从零开始建立了Center,并传递了公司灵魂的真正含义。蒂姆·怀曼(Tim Wyman)在美丽而阳光明媚的中庭致辞,感谢创始人和我们的客户使中心成为今天的中心。

南希·塞克里斯特 is 日 e Office Manager at财务规划中心有限公司

丹·博伊斯(Dan Boyce)的特德演讲:关于成为更好的计划者& Person

贡献者: 财务规划中心有限公司  中心

在充满自我启示的18分钟内,丹·博伊斯(Dan Boyce)制定了个人成功路线图。该中心的创始合伙人在2015年拉斯维加斯雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)全国会议上被选为金融规划界的数千名讲者之一,进行了三场“泰德演讲”之一。丹不仅在谈生意成功,还谈到人生成功。事实证明,两者都可以建立在相同的基础上。丹说,这种认识令人大开眼界:

“如此大胆的举动使我ack然大悟。”

Dan在“ Ted Talk”要点中强调了通过了解成长的重要性。真正的智慧不是来自原始数据,信息,知识或判断力。要真正做到明智,您必须寻求理解。

丹还传达了关于忠于自己的鼓舞人心的信息。桑迪·亚当斯(Sandy Adams)说丹是她最重要的导师之一,他说他的信息引起了共鸣。 “成为一名计划者就是成为一个更好的人,这就是我每天努力做到的事情。”

通往成功之路的其他重要步骤包括寻求和接受反馈,以及发展求知欲。丹都是他个人所重视的东西。中心办公室经理Nancy Sechrist说,她在会议上听到的最好的消息是Dan Boyce的Ted Talk信息,内容关于如何成为自己的真实自我。 “我认为这与您在职业上所做的一切,您的家庭生活,家庭以及所有事情都产生共鸣。”

中心支持拾穗者的葡萄和食品筹款活动

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2014年是财务规划中心连续第三年赞助伯明翰布卢姆菲尔德商会的 藤蔓和美食 受益事件 拾穗者社区食品银行.  Vine and Dine可以让客人体验底特律大都会一些最好的艺术家,餐饮和餐馆的音乐,美酒和美食。今年的活动在 克兰布鲁克科学研究所 在这里,游客们将被带到博物馆的特殊的“幕后”之旅,并参观国家地理巡回展览“视觉女性”。

作为“中心2020年远景规划”的一部分,我们坚定地致力于社区服务,并力争将汗水资产和财政捐助相结合,每年创造100,000美元的社区支持。 Vine and Dine活动是我们为实现2020 Vision目标而建立的方式之一。 今年,中心团队还自愿与Gleaners捐赠和组装食品包装,因为我们对他们在密歇根州东南部与饥饿作斗争的承诺感到感动。 Gleaners已与Feeding America网络,成员机构和计划合作伙伴成功合作,向最需要的人们提供了数百万磅的食物。  

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难忘的艺术婚姻& Music

 想象一下在创造视觉艺术的同时吸收一场只为您表演的古典音乐音乐会。那就是底特律室内乐背后的概念& Strings (DCWS) 2014 贝多芬演唱会渲染 探索艺术,音乐和抽象表现主义。

中心自豪地赞助了在纽约举行的首场演出。 创意研究学院。 DCWS音乐家表演了贝多芬’小夜曲长笛和琴弦为25。音乐为视觉艺术专业的学生和教师带来了灵感,他们在迷住的观众面前创作了抽象的艺术作品。视觉艺术与音乐之间的联系的探索对于所有出席者而言都是一次令人难忘且发人深省的体验。


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保存日期:2014年5月4日,膀胱癌趣味跑步/散步

  5月4日 我们将举行8 纪念凯西·怀曼(Cacy Wyman)举办的年度狂犬病乐趣跑步/散步。过去,我们有超过400名步行者和跑步者支持这项活动和Kacy。我们了解,有很多有价值的原因,并且感到非常幸运的是,有这么多人选择了支持Kacy’s cause in 日 e past –非常感谢您考虑为我们的5月4日捐款 事件。 所有收益均有益于膀胱癌研究网络。 CRN是一家全志愿者,非营利性501(c)(3)组织。 CRN联邦税号为04-3323789。

每天要服用37粒药,每天需要滴眼液8-10次和加水7升’条件稳定–但是我们需要一种治疗方法。 C社区支持者去年为膀胱炎研究网络筹集了近30,000美元。这些资金将用于继续进行的研究项目,以改善那些治疗胱氨酸病和其他罕见疾病的人的生活质量,并最终治愈该病! 您的财务支持使Kacy有所作为’一生,所有儿童都患有这种称为胱氨酸病(Sis-ta-know-sis)的罕见疾病。您的支持将推动研究,并给我们希望,希望在Kacy期间找到治愈方法’的一生。再次感谢您的考虑。

支票应支付给:
膀胱炎研究网络


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