CFA®,CFP®的Lauren Adams和CFP®的Matt Trujillo加入中心合作伙伴团队

这是公司进入第36个年头的时候

 
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密歇根州绍斯菲尔德(2021年1月1日)– 财务规划中心有限公司® (以下简称“中心”) 劳伦·亚当斯(Lauren Adams),CFA®,CFP®CFP®的Matt Trujillo 坚定的合作伙伴。除了现在分享所有权外,Adams将继续担任运营总监,Trujillo将继续担任高级财务规划师。

邀请了分别在中心工作3年和7年的Adams和Trujillo 之所以成为共同所有人,是因为他们对公司的贡献和发展业务的能力。这将使合作伙伴团队达到八个。

CFP®,AIF®的投资总监Angela Palacios说,像Lauren和Matt这样的领导者是使中心成为现在如此美好的地方的关键部分。 “他们将成为推动该团队前进的关键部分,以便将来为我们的客户提供最优质的产品。”

在公司36年的历史中,他们是晋升为合作伙伴的第11和第12名员工。

亚当斯说:“对于这条通往我今天的路,我再也感激不尽。” “我很高兴以公司合伙人的身份开始下一章,并为这家历来都是创新和行业领导者的令人难以置信的公司分担管理责任。”

Trujillo说:“我认为公司对财务计划流程的承诺是首屈一指的。” “大约7年前,我认识了一群志趣相投的专业人员,就加入了公司。我必须参与其中。”

该中心是一家私人控股的财富管理公司,专注于财务计划和投资管理。它的使命是通过正确完成财务计划来改善生活,而公司则通过团队合作并保持对财务计划过程的承诺来实现这一目标。

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