财务计划中心®任命Nick Defenthaler,CFP®和RICP®合作伙伴

随着公司进入第35个年头,

Nick Defenthaler,CFP®,RICP®

Nick Defenthaler,CFP®,RICP®

我们目前的6个合作伙伴

我们目前的6个合作伙伴

密歇根州绍斯菲尔德(2020年1月1日)– 2020年1月1日,美国金融计划中心®(Centre for 金融计划,Inc.)将Nick Defenthaler,CFP®和RICP®称为其最新的合作伙伴。除了担任高级财务规划师外,他还将继续领导公司的财务规划部并为运营委员会做出贡献。他在公司工作了7年。

Defenthaler加入了现有的所有权团队,成为该公司的第六个合作伙​​伴。作为所有者,他将为不断壮大的团队提供指导,并致力于将中心的服务带给更多的个人和家庭。该中心的29个成员团队和协作方法是独特的,因为财务计划通常是个人惯例。

JD的执行合伙人Tim Wyman说,尼克是The Center的杰出领导者。 “他是一名技术高超的从业者,他关心我们的客户和团队成员的成功。但最重要的是,尼克是我们中心价值观的榜样。 为了我们的客户和整个中心团队的利益,Nick的精力,热情和对财务计划流程的承诺令人鼓舞。”

 
 

在公司的35年历史中,Defenthaler是第十位晋升为合伙人的员工。他从事财务规划专业超过12年,并于2013年加入中心。

Defenthaler说:“被邀请加入The Center的合作伙伴团队令我感到非常兴奋和荣幸。” “在过去的7年中,我为取得这一成就付出了极大的努力,并非常感谢我们团队在此过程中的指导和指导。”

Defenthaler与妻子和他们的两个孩子住在布莱顿。

该中心是一家私人控股的财富管理公司,专注于财务计划和投资管理。它的使命是通过正确完成财务计划来改善生活,而公司则通过团队合作并保持对财务计划过程的承诺来实现这一目标。

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关于财务规划中心有限公司

自1985年以来,密歇根州绍斯菲尔德的金融规划中心有限公司(Center for 金融计划,Inc.®)一直致力于协助人们实现人生最重要的财务目标。拥有12个提供各种专业知识的财务规划师,29名团队成员和超过10亿美元的管理资产,中心与40个州和6个国家/地区的客户合作,以​​实现他们各自的财务目标。金融规划中心有限公司是注册投资顾问,独立于雷蒙德·詹姆斯金融服务公司。通过雷蒙德·詹姆斯金融服务有限公司(FINRA / SIPC)成员提供的证券。通过金融计划中心®提供的投资咨询服务不是金融经纪人/经销商,并且独立于雷蒙德·詹姆斯金融服务公司。有关更多信息,请访问 www.CenterFinPlan.com.